私募大风口,中国首富也来了

资讯 (470) 1年前

在国内,企业家涉足VC、PE并不新鲜。前有76岁高龄,原娃哈哈集团董事长宗庆后杀入创投圈,现有67岁钟睒睒成立关子私募基金。

有趣的是,据福布斯实时富豪榜显示,农夫山泉创始人钟睒睒以626亿美元(约4044亿人民币)的身家高居福布斯中国富豪榜第一位,重回首富宝座。

私募大风口,中国首富也来了

如今,越来越多的传统企业家开始转型做投资人,群雄逐鹿的浪潮背后,讲述的是企业家们的资本江湖。

01

两大水王的正面交锋

今年9月16日,一个名为“关子私募基金管理有限公司”引来资本圈的关注,机构类型是私募股权、创业投资基金管理人,目前公司有全职员工6人,取得基金从业资格的有4人。

其实,这家新锐私募今年3月23日刚刚成立,注册资本3000万元人民币,实缴比例100%。

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按理来说这种私募基金公司不太会被关注到,但是巧就巧在公司实际控制人正是农夫山泉创始人钟睒睒。作为一家成立仅有半年的新锐私募,关子私募基金动作迅速,已经开始了对外投资业务。

天眼查信息显示,关子私募基金目前有一个对外投资——关子管理咨询(丽水)合伙企业(有限合伙),注册资本1000万。钟睒睒则以900万持股90%,成为大股东;关子私募基金以100万持股10%。

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这意味着钟睒睒继宗庆后也开始正式进军私募创投圈,而这两位企业家在商场交锋多年,不仅先后创办了两大国民级饮料品牌、先后被评为中国首富,这次又前后脚进军私募,可以说颇有渊源。

1988年,国家在海南设立了经济特区,数不尽的人像“下饺子”一样“滚”入了下海的浪潮。想证明自己也想成功的钟睒睒果断辞去工作,加入了南下海南创业的人群中。

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刚到海南,钟睒睒凭着之前学到的经商知识,先想过开私人报社,又种了蘑菇,既卖了窗帘,还养过对虾,但他并没有赚到什么钱。

而彼时宗庆后创办的娃哈哈正式成立,其研发“娃哈哈儿童营养口服液”备受市场青睐。钟睒睒经朋友介绍认识了这位老乡,就此两人正式开始结缘。

宗庆后非常欣赏自己的这个老乡,把娃哈哈口服液在海南和广西的代理权给了钟睒睒。但在这之后,钟睒睒做了一件令人出乎意料的事:他把经济特区海南的低价娃哈哈口服液运到广东湛江高价售卖,从中赚取差价。

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事情最终暴露,娃哈哈老板宗庆后勃然大怒,立马取消了钟睒睒的代理权。两人之间的恩怨就此结下。

离开后的钟睒睒盯上了中国保健市场的巨大前景,于是也创办了养生堂公司,把广东人爱喝的龟鳖汤制成了龟鳖丸投入市场,赚了人生中的“第一桶金”。

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随着保健品行业加入了越来越多的人,行业也开始乱象丛生。宗庆后看到了保健品行业存在“勾兑”现象,早已危机四伏,于是痛快地退出了保健品市场,转头做起了AD钙奶和饮用水。

“老对手”的突然退出引起了钟睒睒的关注,稍加思考后,钟睒睒紧追宗庆后的脚步,退出保健品行业,转而成了养生堂饮用水公司,做起了矿泉水。

凭着娃哈哈营养液之前的传唱度,“我的眼里只有你”的广告歌唱起,娃哈哈很快登上了瓶装水市场的“霸主”地位。

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钟睒睒也不甘落后,他专心做起了“大自然的搬运工”。这时候宗庆后应该也是非常头疼钟睒睒这位竞争对手的吧。

虽然多次结怨,但钟睒睒与宗庆后之间也有着竞争对手之间的惺惺相惜。钟睒睒对宗庆后一直颇有推崇,而当2009年农夫山泉遭遇“砒霜门”危机时,宗庆后也曾公开声援。

作为娃哈哈集团创始人,宗庆后曾于2010年、2012年、2013年三次问鼎中国首富,但从2015年,娃哈哈的业绩开始直线下滑,此时的钟睒睒却开始奋起直追。

2001年,养生堂出资1710万元收购了万泰生物95%的股份。万泰当时已从事体外诊断试剂和疫苗业务,但无论研发还是业绩,都无甚亮点。直到去年,万泰生物推出首款国产HPV疫苗,打破了国外的垄断,上市后接连斩获26个涨停板。截至2021年9月17日收盘,万泰生物总市值已经有1160亿元。

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去年9月,农夫山泉在港交所上市。上市首日,农夫山泉高开85%,截至当日收盘,股价报32.896港元/股,涨幅达53%。不仅赚足了市场的眼球,还助力钟睒睒成为了中国新首富。

根据农夫山泉最新公布的中报显示,2021年上半年公司总营收为151.75亿元,同比增长31.4%;实现净利润40.13亿元,同比增长40.1%。同时,得益于公司产品销量的增加、产品结构的变化以及对PET成本的有效控制,农夫山泉的毛利以及毛利率进一步提升,上半年毛利为92.41亿元,较去年同期增长33.7%,毛利率也上升1%至60.9%。

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02

企业家们也爱玩跨界

早在2000年,也是中国创投界的一个历史年,其中,最有代表性的是联想集团旗下的联想创投、君联资本。目前,君联资本在管美元及人民币基金总规模超过500亿元人民币。

而联想旗下另一家创投公司——弘毅投资成立于2003年,管理资金总规模达到800亿元人民币。目前已在医疗健康、消费与餐饮、文化娱乐、环保与新能源等领域投资百余家中外企业。联想系的成功也让柳传志成为其背后伟大的男人。

2004年,携程网的上市,形成了中概股在纳斯达克的第二波上市热潮,以携程创始人之一沈南鹏为代表的成功创业者也开始奔向创投圈。

2005年9月,北京华贸中心的36楼,红杉资本携手沈南鹏共同创办的红杉资本中国基金正式成立。

马化腾曾如此评价沈南鹏,“他是我心目里最好的投资人,可以说没有之一。腾讯每次看好的项目决定投资的时候,他的红杉资本两三年前就进去了。”

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(沈南鹏)

时间拉到2009年,中国的创业板市场正式在深圳启动。这一年,李开复回国创办创新工场。截至止目前,创新工场共管理13支基金,管理超过160亿元人民币的双币基金,投资阶段以A-C轮为主。

自进入2016年,中国创投界经历空前的火热之后,开始回归理性。

近年来,战投身份的小米成为国内CVC的重要势力。小米私募股权基金管理有限公司的成立,也意味着雷军完成了股权投资布局的拼图。此外,雷军还通过小米产投掌管着湖北—小米长江产业基金,以及投资初创期及成长期阶段的顺为资本。

据业内人士推测,小米私募股权基金的成立,会承担小米集团CVC的出资职能,布局其它私募股权基金和造车等领域。自此雷军将集齐战略投资、产业投资、早期投资“三驾马车”。

然而,故事并不止于此,以上只是不同时代企业家做投资人的一个缩影和范例。还有腾讯产业投资基金、美的资本、TCL创投.......众多企业家以各种形式,投身到投资浪潮中,似乎已成为大势所趋。

03

为何选择创投圈?

重视投资布局作为企业惯用的手段,甚至已经扎根在公司的基因之中,只不过成立投资公司,更像是一种更为系统化的体系运作。

私募排排网管理合伙人姚旭升表示“传统行业,随着公司的规模扩大,在传统业务上扩张投入的边际成本就远大于边际效益,参与到资本市场成了一种必然选择。”

当前,随着行业竞争的加剧,很多企业都在做出被动防御,“无边界”的打法已经成为当前时代流行的趋势。

就连泡泡玛特、蜜雪冰城这些新消费玩家也已经感受到了来自市场的竞争和威胁,随着盲盒、新茶饮的崛起,布局的玩家不断涌入,投资是为增速加杠杆的最佳工具,能进一步增强企业在市场上的整体占有率和竞争力。

另一方面,通过布局VC、PE等投资方式,也是为自己的护城河继续加码,企业很多投资、私募资金都是围绕自身相关业务、服务所展开。

不仅如此,创投圈频频传出好消息。就在9月2日,国家宣布设立北京证券交易所。消息流出后不久,整个创投圈都沸腾了,对于创业创新,这是一个超级利好。

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此前,科创板已带来利好,解决了高端制造业融资难题,也给VC/PE打开退出通道。如今,北交所设立在即,又为火爆的创投市场打入一剂强心针。

设立北交所,意味着证监会将进一步深化新三板改革,以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所,进一步提升服务中小企业的能力,打造服务创新型中小企业主阵地。而北交所的定位,就是是服务创新型中小企业,也就是创投圈里的主角,创业公司。

据清科研究中心统计,2021年上半年中国股权投资市场募资总金额达4547.74亿元人民币,同比上升6.9%;新募集基金数达到1941支,同比上升58.2%。

投资方面,投资案例数和总投资金额分别达到4230起、4700亿元人民币,同比增长26.0%、50.3%,其中大消费类投资回暖加速,新能源、自动驾驶投资升温明显。退出方面,2021年上半年退出共计1880笔,同比增长23.6%,注册制平稳运行下IPO上市后退出渠道也逐渐通畅。

北交所的成立为那些中小型企业提供了长期性和经常性的投资机会,而投资者也将分享中小企业发展的红利。接下来也将培育出新一批“专精特新”的中小企业,具备优质产业资源的创投机构、券商直投等都将从中直接受益。

目前,创投行业正处在优化发展时期,监管体系也在逐步完善,竞争格局将会持续优化。由此可见,钟睒睒等大佬们纷纷进入创投圈是独具慧眼的,跟上了时代的步伐。

04

尾声

成功的投资人应该是什么样?一千个人心中有一千个哈姆雷特,没有具体的定义。

钟睒睒不是第一个进军创投圈吃螃蟹的人也不会是最后一个,而是否能够延续“水中茅台”这一神话,谁也不得而知。

在创投圈,风口无异于“飞上天”的捷径。但是,即便在风口,猪也不会因为风大就变成雄鹰。

资本市场潮起潮落,优秀的企业家们在一轮又一轮的洗牌中带队前行,有的已经淡出江湖,有的仍活跃在创投的舞台,而最后的结果则需要交给时间来揭晓。

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